Anul 1948. Un Chile afectat de Războiul Rece. În Congres, senatorul Pablo Neruda (Luis Gnecco) critică guvernul la scenă deschisă și este destituit din funcție de Preşedintele Gabriel González Videla. Tânărul inspector Óscar Peluchonneau (Gael García Bernal) primeşte misiunea de a-l...
Pablo, în vârstă de 12 ani, primește o bursă la o școală misterioasă și izolată, înființată în Chile de către imigranți germani. În timp, el vede niște lucruri ciudate care se petrec acolo și care-l fac să se poarte diferit față de ceilalți elevi.