John Arnold DeMarco este un bărbat care crede că este Don Juan, cel mai mare amant din lume. Îmbrăcat cu o pelerină și o mască, DeMarco urmează un tratament psihiatric cu Dr. Jack Mickler pentru a-l vindeca de aparenta lui amăgire. Dar ședințele de psihiatrie au un efect neașteptat...
Paul Newman e un polițist de treabă care lucrează în acea zonă a Bronxului decimată de droguri și bande cunoscută sub numele de Fort Apache. În timp ce Newman încearcă să-și păstreze umanitatea și să-i trateze pe toți cu decență, el nu reușește să-și convingă superiorii că...
