O femeie îndoliată și fiica ei zboară acasă de la Berlin spre America. La aproape 10 kilometri altitudine copila dispare și nimeni nu recunoaște că a fost vreodată în avion.
Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe...