Un comandant în dizgrație, cu un distrugător britanic părăginit și un echipaj fără experiență, primește una dintre cele mai temerare misiuni din Al Doilea Război Mondial.
Un experiment al guvernului aduce un băiat din clasa muncitoare la o școală de elită, unde acesta încearcă să se adapteze și devine protejatul unui profesor binevoitor.
Într-o zi, în timp ce vizitează mormântul părinților săi, Pip vine în ajutorul unui evadat furând mâncare de la gardienii săi. Un timp mai târziu, băiatul este dus într-o casă ciudată, unde timpul pare să se oprească. Acolo întâlnește o bătrână sinistră și tânăra ei...