Expertul în supravegheri Harry Caul este angajat de asistentul neșlefuit al unui client misterios să urmărească un cuplu tânăr, Mark și Ann. Urmărind perechea prin Piața Unirii din San Francisco, Caul și asociatul său Stan reușesc să înregistreze o conversație criptică dintre ei....
Proaspat iesit din inchisoare dupa o condamnare de 7 ani, Max (Gene Hackman ) se indreapta spre Pittsburgh pentru a deschide o spalatorie pentru masini de lux. Dupa 5 ani petrecuti pe mare, Lion ( Al Pacino) vrea sa ajunga la Detroit pentru a-si cunoaste copilul pe care nu l-a vazut niciodata....
