Un fost contrabandist de narcotice, care trăiește acum liniștit pe dealurile din Calabria, este atras înapoi în traficul cu droguri a familiei sale de impetuosul său fiu adolescent.
Viețile paralele și foarte diferite a două femei se intersectează pe străzile pustii ale unui sat de la malul mării, acolo unde teama și secretele le bântuie realitatea.
Un profesor deziluzionat își cunoaște fiul plin de viață pe care nu l-a recunoscut niciodată și îl ia în casa lui pentru șase luni care le vor schimba definitiv viețile.