Expertul în supravegheri Harry Caul este angajat de asistentul neșlefuit al unui client misterios să urmărească un cuplu tânăr, Mark și Ann. Urmărind perechea prin Piața Unirii din San Francisco, Caul și asociatul său Stan reușesc să înregistreze o conversație criptică dintre ei....
Paul Newman e un polițist de treabă care lucrează în acea zonă a Bronxului decimată de droguri și bande cunoscută sub numele de Fort Apache. În timp ce Newman încearcă să-și păstreze umanitatea și să-i trateze pe toți cu decență, el nu reușește să-și convingă superiorii că...
