În 1973, Războiul Rece face în continuare ravagii în planul relațiilor internaționale. Serviciul Secret al Marii Britanii (SIS), cunoscut sub numele MI6, cu nume de cod “Circus”, face eforturi ca să țină pasul cu serviciile de spionaj ale altor țări pentru a menține siguranța Marii...
Un tânăr emigrant este împușcat în timp ce trecea ilegal frontiera. Sub șocul rănii provocate, Aryan (Zsombor Jéger) descoperă că are acum puterea de a levita. Aruncat într-o tabără de refugiați, el scapă cu ajutorul lui dr. Stern (Merab Ninidze), motivat de intenția de a-i exploata...
Budapesta, 1936. Când Ungaria trebuie să decidă dacă va fi următorul aliat al Germaniei naziste, reporterul specializat pe omoruri Zsigmond Gordon are altele pe cap. Un cinic care crede că le-a văzut pe toate, Gordon primește un pont care îl conduce la locul unei crime din partea rău...