La sfârșitul anului 1809, Natasha participă la primul ei bal. Andrei se îndrăgostește de ea și intenționează să se căsătorească cu ea, dar tatăl ei le cere să aștepte. Prințul călătorește în străinătate, iar Natasha tânjește cu disperare după el. Dar apoi îl întâlnește...
Primul film al unei adaptări în patru părți a romanului lui Lev Tolstoi din 1869. În Sankt Petersburgul din 1805, Pierre Bezukhov, fiul nelegitim al unui nobil bogat, este introdus în înalta societate. Prietenul său, prințul Andrei Bolkonsky, se alătură armatei imperiale ruse ca adjutant...
Pe măsură ce Moscova este incendiată de rușii în retragere, rostovenii fug de moșia lor, luând cu ei soldați răniți și, fără să știe, și pe Andrei. Pierre, îmbrăcat ca țăran, încearcă să-l asasineze pe Napoleon, dar este luat prizonier. Pe măsură ce francezii sunt forțați...
În 1812, armata lui Napoleon a invadat Rusia. Kutuzov îi cere lui Bolkonsky să i se alăture ca ofițer de stat major, dar prințul cere o comandă pe teren. Pierre își propune să urmărească confruntarea viitoare dintre armate. În timpul bătăliei de la Borodino, el se oferă voluntar...
