James Kincaid controlează alimentarea cu apă locală și intenționează să elimine ceilalți fermieri. Agentul guvernamental Sandy Saunders ajunge sub acoperire pentru a investiga schema de escrocare a terenurilor lui Kincaid și pentru a câștiga inima uneia dintre victimele sale, Fay Denton.
Katrin se căsătorește cu medicul Walter Fane și pleacă împreună cu acesta în China. Deoarece acesta muncește foarte mult și este mereu plecat de acasă, Katrin are o aventură cu un diplomat, Jack Townsed. Soțul rănit o lasă să aleagă între el și diplomat, dar în cele din urmă -...
