Takao, un tanar care viseaza sa ajunga designer de incaltaminte, lipseste de la scoala si schiteaza pantofi intr-o gradina in stil japonez. El intalneste o femeie misterioasa, Yukino, care este mai in varsta decat el. Apoi, fara sa stabileasca nimic, cei doi incep sa se intalneasca mereu si mereu,...
Într-o varianta alternativa, a perioadei de dupa razboi, Japonia este impartita in nordul controlat de "Uniune" si sudul aflat sub influenta Statelor Unite...
