Kang Min-ho lucrează în echipa Institutului Național de Investigații Științifice (INIS) al Coreii de Sud. Bărbatul încearcă să demaște un prolific criminal în serie care obișnuiește să își decapiteze victimele. Lee Seong-ho este un ecologist radical care pare să dețină indiciile...
La 31 ianuarie 1968, 31 de soldati din Coreea de Nord s-au infiltrat în Coreea de Sud într-o misiune eșuată de a-l asasina pe președintele Park Chung-hee. Ca represalii, armata sud-coreeană a adunat o echipă de 31 de criminali pe insula Silmido pentru a-l ucide pe Kim Il-sung intr-o misiune...