Filmul spune povestea unui băiat simplu de la sat care merge pe frontul Primului Război Mondial, cu un vis naiv de a obține faimă și medalii. În prima bătălie, el își pierde vederea. Rămâne însă să servească drept ascultător – trebuie să asculte cu atenție din conducte uriașe...
Prințul Ahmed, adevăratul moștenitor al tronului din Bagdad, e ținut captiv de Marele Vizir Jaffar. În turnul unde e închis, el îl cunoaște pe Abu, cel mai faimos hoț din oraș. Împreuna, cei doi reușesc sa evadeze și trec printr-o mulțime de aventuri fantastice.