Eris, zeița discordiei, îi înscenează lui Sinbad marinarul furtul cărții Păcii, iar acesta și un pasager clandestin șiret trebuie să se ducă până la capătul lumii, să recupereze relicva și să salveze viața prințului Proteus, un prieten din copilărie.
Povestea se desfăşoară în China în timpul dinastiei Tang (618–907). O pisică demonică apare și rupe pacea capitalei, orașul Chang’an, provocând o serie de evenimente ciudate.
