O poveste misterioasă a doi magicieni a căror rivalitate intensă îi conduce într-o bătălie de-o viață pentru supremație. O bătălie plină de obsesie, înșelăciune și gelozie cu consecințe periculoase și mortale.
Sophie, o fetiță de 11 ani, se bucură din plin de timpul petrecut cu tatăl ei iubitor și idealist, Calum (Paul Mescal), într-una din rarele lor vacanțe. În vreme ce lumea adolescenței se ivește la orizont, Calum se luptă singur cu greutățile vieții din afara rolului de tată....
Elena (Laia Costa) are 35 de ani și este din Spania. Jake (Josh O'Connor) are 26 de ani. Cei doi se cunosc în ajunul Anului Nou când se ceartă pentru același taxi. Dar, în loc să pornească în direcții diferite, ei încep o relație pasională. După câteva săptămâni se mută...
