1950. William Lee, un expat american în Mexico City, își petrece zilele aproape în totalitate singur, cu excepția câtorva contacte cu alți membri ai micii comunități americane. Întâlnirea sa cu Eugene Allerton, un fost soldat expat, nou în oraș, îi arată pentru prima dată că ar...
Sophie, o fetiță de 11 ani, se bucură din plin de timpul petrecut cu tatăl ei iubitor și idealist, Calum (Paul Mescal), într-una din rarele lor vacanțe. În vreme ce lumea adolescenței se ivește la orizont, Calum se luptă singur cu greutățile vieții din afara rolului de tată....